寶麗龍恩
寶麗龍恩

1972年哇哇墜地/已在金融業21年的客戶關係經理, 有CFP/證券分析人員/內部稽核師/PMP/LOMA等28張證照, 發揮所長,持續服務優先理財客戶,迎向希望明天。

努力,總會被看見。只要你相信。

大溪: 迎富送窮廟。

本周最深印象:
1. 客戶無法置信的說: 謝謝你,讓定存從一年0.17%,簡單幾步驟,變成五個月0.5%。
原來因為疫情而無法回台灣的客戶,其美金到期,只能任其自動續存,因此只有0.17%,
還好客戶可以操作網銀,因此線上協助她,讓定存成為五個月0.5%的優利續存。
能讓客戶對銀行有信心,就是對專員有信心,
未來,就有無限的可能。

2. 客戶很客氣地告訴我隔天會來分行,需要兩杯咖啡喔。
心中還在想:
是要跟我喝咖啡?
是要幫我轉介客戶開戶?
原來我想太多,不過確實是多一位朋友來行,
原來客戶約了金融同業的業務員,要來拿匯款的水單。
不過看到TOT的業務員,比客戶早15分鐘到,也幫客戶處理匯款單;
更了解業務員已經跟客戶多次吃飯,
原來,要爭取業務真的很難啊!

本周的成果:
1. 前兩天有結果,客戶下了基金,但卻遇到回檔。
2. 客戶對市場看法迥異,有人覺得是機會就下單,也有客戶說,等過年後再看。
3. 星期四努力的約了四組客戶:
一是藉由防疫險;
二是藉由客戶領贈品;
三是客戶來領發財水;
四是客戶來行辦理約定帳戶設定。
4. 星期天收到我週五給客戶的資訊,原來客戶不是忽略我們的訊息,
客戶太忙了,所以單純的資產配置方式,也許適合忙碌的工作主管。

本周很有感:
1. 老闆生氣說重話: 專員怎沒有仔細看專案活動?
因為1/14前要達進度80%,月底要達120%,就有獎金。
我當初沒放心上,因為知道自己有多重吧..(自己知道自己的斤兩...)
2. 金融業提早聚餐吃尾牙,卻造成很多狀況。
就像明天與意外,不知道誰先來。
很多事情,很難講。有準備總比沒有好。

下周努力方向:
1. 持續談新客戶。
2. 已聯繫的客戶盡速追蹤。
3. 還沒被要求WFH之前,加快腳步。

補充:
大溪的這間廟,有網頁。
廟前停車場可比遊樂區的大型停車場,
香火鼎盛,
聽到同事說聯行的TOP,常去那裏拜拜,所以我們不落人後,
自己要努力,因為,天助自助者。我相信!


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