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SolFomo 是不是騙局 — BitGinko 比特銀行 | 投資比特幣變得安全簡單

比特幣突破歷史高位後,各類型的區塊鏈項目甚至ICO都有死灰復燃的跡象。經常涉及投資項目爭議的網絡紅人火燎森(原名袁炳輝),在其fb賬戶和Telegram群組中,力推加密貨幣遊戲「SOLFOMO」,不只火燎森,還有好幾個其他KOL都在自己的網絡上推介不同的加密貨幣或相關應用。 主流媒體都在報道當中潛在的法律風險 ,在我看來這是無關痛癢的,因為去中心化應用程式根本是法外之地,非常難以傳統手段衡量其法律風險。反而是:1. 代碼是否有漏洞、2. 規則是否有問題、3. 平台是否足夠普及,這三點對投資者來說更為重要。

熟悉加密貨幣的人對這個遊戲並不陌生,早在2018年同類遊戲FOMO3D已經在以太坊上出現,當時造就了一股FOMO熱潮,大量資金前仆後繼的擁進遊戲,近日都造成網路堵塞。這個遊戲的代碼設計非常精妙,加上開宗明義說明自己是一個龐氏騙局也博得不少眼球。之後模仿FOMO3D的遊戲有如雨後春筍,也移植到其他區塊鏈平台之上。

什麼是FOMO 類遊戲

整個遊戲的核心是購買「鎖匙」獲得分紅。

我們先了解四點遊戲規則:

1. 遊戲有一個倒計時,倒計時的上限是二十四小時,一旦倒計時歸零時遊戲結束。
2. 每次有人購買鎖匙,每一單位的鎖匙會增加30秒。
3. 每當有新資金購買鎖匙,原先持有鎖匙的「投資者」便可以從中獲得分紅,而且每把鎖匙的價格亦會提高。
4. 當倒計時歸零,最後一個買入鎖匙的人便可以獲取資金池中的所有獎金。

遊戲的核心規則和旁氏騙局沒有分別,亦即是所謂的資金盤,FOMO3D亦開宗明義說自己就是一個騙局。整個項目是一個零和遊戲,投資的回報是來自後來加入的投資者而非真正盈利。但是FOMO類遊戲的巧妙之處在於把小部份的資金投進一個資金池中,經過一段短時間的累積後,資金池的價值會遠遠高於鎖匙價格,因此從理論上來說,這個遊戲是會永遠延續下去,因為沒有人願意放棄獲得資金池中所有獎金的權利(詳細情形可以看下面的示意圖)。

圖一,solfomo資金分配示意圖

FOMO3D 與以太坊的關係

對於不太熟悉加密貨幣和區塊鏈的朋友,可能對兩者會混淆不清,以太坊是一個以區塊鏈為技術基礎的平台,開發者可以在上面開發不同的應用程式,這類應用程式稱為「去中心化應用」而程式本身就是大家都經常聽到的「 智能合約 」。

圖二,fomo3D 和以太坊的關係

不是每一種加密貨幣都能用於智能合約中,例如比特幣本身就不支援智能合約,因此亦不會出現相關的「去中心化應用」。因此如果各位讀者看到BTCFomo,這很有可能是一個單純的騙局,和區塊鏈沒有任何關係。而Solfomo(應用) 和 Solana(底層技術)之間的關係就是FOMO3D和以太坊之間的關係。

FOMO3D最大的創新點在於使用了智能合約和區塊鏈,基於智能合約不可竄改的特性,FOMO3D規避了資金盤中最大的風險 — 違約風險,因為只要規則訂明了資金分配,任何人也不能隨意更改或挪用資金。亦因如此,區塊鏈上才會有這麼多龐氏騙局的應用程式。事實上,連以太坊的創辦人(Vitalik Buterin )度一度以為FOMO3D會變成一個永動機,一直延續下去。

這是為數不多真正能夠解決問題的區塊鏈應用,只是這個解決方案並不是一個真正有生產力的方案。

風險和缺陷

可惜的是,智能合約的優點同時亦是它的缺點。FOMO3D在所有人都意料不到的情況下被黑客發現了漏洞,最終通過技術手段破解了FOMO 的規則,最終贏取了資金池中的所有獎金。事實上這並不算是遊戲的漏洞,反而是因為以太坊区块链本身的缺陷所造成的。因此在FOMO3D被破解之後,同類遊戲亦曾經在其他區塊鏈平台上出現過各種各樣的改良版,可是都沒有能夠造成熱潮。當中的原因除了是因為應用普及不足之外,更重要的是FOMO本身並不具有可持續性。

雖然遊戲不會結束,但到遊戲後期時,投資者持有的鎖匙越來越多,新進資金根本不足以分配給所有人,令回報變得微不足道。每次新加入的資金亦只會剛好足夠延長倒計時,而不會對持有鎖匙的投資者造成實際的收益。簡單來說,就是早期介入的投資者可以賺取豐厚的分紅,中期加入投資者勉強能夠獲利,後期加入的投資者可能要直到千百年後才能收回成本 (見圖一:在遊戲的中後期,圖中紅色線的收入遠遠少於深藍色線。)。當大家都發現遊戲的本質後,在其他平台上的FOMO亦因此無疾而終。

Solfomo 沒有官方資料,亦不見香港以外社群討論

Solfomo 應該屬於去中心化應用程式,但是我並沒有看到網上能夠找到有關其規則或代碼的官方資料。因此不能判斷代碼是否有漏洞,只能說這個遊戲有違約風險。加上在互聯網上能找到的都是香港KOL的推介,估計遊戲開發者應該是香港人,在加密貨幣或區塊鏈的其他群體中仍然未有流行的趨勢。

從賺錢的角度出發,你需要判斷兩個事情,第一自己是否屬於早期參與者,第二自己是否有能力拉攏大量用戶加入遊戲,因為和所有龐氏騙局一樣,直接推薦往往會有額外獎勵。如果你是早期參與者,你很有可能能夠獲利,但這裏要注意,早期是一個相對的概念,如果遊戲的生命周期只有兩周,你在第十天才加入便不能算是早期參與;又或者你有能力吸引新用戶通過你加入遊戲,你亦可以獲得豐厚的回報。不過坦白說,通過你加入的人多半都會蒙受損失,你是用自己的名譽和關係來換取收益,值得與否見仁見智。但是在了解背後的技術原理之前,盲目進行投資是一種非常魯莽的行為。同樣道理,在了解之前盲目批評的態度亦不可取。

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CC BY-NC-ND 2.0

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