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下一轮的叙事:优秀的爆款产品是对应赛道爆发的前提

有人说下一轮的叙事可能是Gamefi(顶级投资机构在大资金持续投入),有人说未来是metaverse的世界(扎克伯格都全身投入),有人说下一轮仍然会是Defi承担这一切,然而这里面都会有NFT的参与。比如游戏道具目前已经有NFT的模式(可编程NFT的协议也在不断发展中),metaverse和NFT是完美契合的,Defi也有NFT的相关使用场景,甚至包括比如DID赛道、web3、Analysis、衍生品(如债券)等等都会与NFT有脱不开的联系。

因此,COSO判断:

{NFT已经慢慢的融入到Crypto的各个赛道里面了}

优秀的爆款产品是对应赛道爆发的前提,产品表现出快速增长的数据本身也是最好的故事。例如Uniswap、Compound对于DeFi,迅速将链上TVL增长一个数量级;Axie Infinity对于GameFi,短时间内其营收超过了Web 2顶级手游《王者荣耀》;Sandbox、Decentraland对于Metaverse;CryptoPunk、Bored Ape Yacht Club对于NFT等等。反观很多赛道还没有爆发,主要原因就是该赛道上还没有爆款或经过市场验证跑通了的产品。当然,在牛市里流动性泛滥,很多产品不成熟的概念也会得到轮番的炒作,而概念的炒作,其实也有助于吸引更多人参与到产品的开发中去,最终大浪淘沙,留下更优秀的产品。而且真正可以称得上范式创新的产品,每一轮周期目前来看只有一个。第一轮周期中的比特币、第二轮周期中的以太坊和这一轮周期中的Uniswap。

从今天的市场环境来看,NFT主要有四个大的使用场景:

第一个是艺术品收藏。比如 Beeple的《Everydays:the First 5000 days》NFT作品2021年3月在佳士得拍卖行以6900万美元价格成交,是继杰夫·昆斯和大卫·霍克尼之后在世艺术家第三高的拍卖价格。

第二个是Gamefi里的游戏道具。当你玩Axie Infinity时,你就需要购买NFT道具作为游戏的前提。

第三个是社交/身份通证。当你买了无聊猿或cryptopunks的头像,你就拥有进入这个圈子的入场券并且彰显你跟他人不一样的特质。

第四个价值则是NFT的金融属性。即通过买卖、租借、借贷、分期付款等方式进行投资/投机从而赚取收益或提升NFT资产的流动性。买卖NFT比较好理解,毕竟NFT是一种加密资产,当把NFT定性为资产时也就有了交易买卖的特性。同时从去年开始,我们看到不少创业项目涌现,从碎片化、租借、借贷到分期付款等角度旨在解决NFT流动性不足问题。

除了第三个使用场景之外,其他三个使用价值背后都有一个共同的前提,那就是把NFT视为一种资产。如果跳脱资产的属性,放到创作者经济视角看的话,还有一个价值值得被强调——在Web3的世界里,NFT吹响了个体自我表达的先锋号角。

在市场情绪乐观的时候,它会是牛市的助推器,让NFT玩家能够不断质押NFT套出流动ETH购买新的NFT,进而推高整个市场;各种NFT借贷项目,也将百花齐放,在其中得到繁荣生长。

而在市场情绪出现悲观时候,它很可能成为熊市的导火索,NFT质押的连环清算、流动性的恐慌式暴跌很可能会引发市场的崩溃。如果说近日的UST事件像是“1997泰铢危机”的翻版,那么NFT借贷及后续可能的衍生品项目,可能会酝酿出一场加密世界的“2007次贷危机”。

不过话说回来,整个NFT市场都还处于发展早期,其也还只是处于初步成熟的探索阶段。比起它可能带来的负面影响,我们现在更应该关注后续这个赛道出现的创新。有Defi作为参看,未来一个头部的NFT项目的市值,完全有可能进入top 50甚至top 20。COSOSWAP,让我们拭目以待。

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