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在紐約的金融業工程師,分享我的美股財報筆記 Blog: YC's Weekly Journal ( https://ycjhuo.gitlab.io/ )

未如預期入選 S&P 500 指數成分股的特斯拉(TSLA)

週二(09/08)收盤價:取自 Yahoo Finance
  • 上星期, 特斯拉沒有如多數人預期的一樣成為 S&P 500 指數的一份子。消息在週六出來後(09/05)股價馬上下跌 6.41%。
  • 星期二(09/08,星期一為國定假日-勞動節)開盤後,股價如預期的一樣大幅度下跌。本週(09/08 - 09/11)特斯拉(TSLA)表現為 -10.9%,科技股為主的納斯達克指數(Nasdaq Index)則是 -4.04%。

落選 S&P 500 成分股的首日

  • 特斯拉週二(09/08)開盤就直接跌了 18.64%,接著回升到 -12.57%,再繼續往下跌。截至下午四點收盤時,特斯拉當天跌幅為 21.06%( 從上週五收盤的 418.32 跌到剩 330.21 )。成交量在當日達到 1.1 億(本週平均成交量為 0.85 億,約比平常多了 22.7%)
  • 在經歷上週四週五(09/03 - 09/04)的科技股修正後,那二天特斯拉的表現為 -6.94%,但在盤中均有出現超過 10% 的跌幅,再加上星期一的 -21%,想必讓很多人承受不住這麼大的波動性而紛紛離場。(上週四&週五平均交易量為 0.99 億)

執行上星期設定的買入策略

在週四買入前,我先將資金分為三份,現在($415)先買 1/3,
後來又設定了買入價的九折,也就是到了 $373.5 (415 x 90%)時再買 1/3,
最後 1/3 則會在 $336.15 的價位進場。
而特斯拉在週五(09/04)的最低點為 $382.29,因此並沒觸發我的第二個買入價。
  • 結果週二開盤時,股價直接來到 $340(此時跌了X%),已經低於上週設定的買入價($373.5),因此我在這時買入 1 股(其實按照原本的計畫,應該投入原本的預計的第二個 1/3 金額,但因為落選 S&P 500 指數成分股的新聞影響股價太大,因此我決定先買入 1 股再看看情況)。
  • 後續我又在 $343, $336 各買入一股,因為 $336 時剛好到達了我在上星期設定的最後 1/3 資金的買入價($336.15),但因為當天股價跌的太猛烈(收盤時為 $330.21),動搖了我先前設定的策略。
  • 那時想著今天跌了這麼多,明天應該會繼續跌,所以我應該留下一些資金隔天再繼續買(沒想到隔天直接上漲了 9%,完全跟前一天預想的不一樣)。

大跌時心理很難遵守紀律

  • 就算先前已經擬定好了買入策略,遇到了大跌時,還是會不由自己的猶豫起來。例如:現在是不是個好的買點,或是隔天是否能以更低的價格買到。怪不得完全排除人性,嚴格執行交易策略的程式交易在近年來越發火熱。
  • 最後總結一下這星期特斯拉的交易情況:
09/08/2020 交易紀錄


上週制定的買入計劃
  • 原本準備投入 $3000 到特斯拉,拆成各 $1000,分三次進場,最後只投入了 $1859.12,佔了規劃總金額的 62%。
  • 在經歷了週一這個壞消息的後面三天,特斯拉總共上漲了 11.41%(週五收盤價為:$372.72)。看來要再回到星期一的價位,短期間應該不太有機會能再看到了。


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