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探討 Coinbase 二層鏈 Base 的潛力與風險

Base 鏈是 Coinbase 新的第 2 層區塊鏈網絡,旨在增強以太坊主網的效能,增加交易速度,降低成本,拓寬功能

作者:[email protected]

在不斷變化的加密貨幣領域,Coinbase 已經確立了自己領先中心化交易所(CEX)的地位。然而,Coinbase 堅信去中心化是創造一個開放、全球範圍內對每個人都可訪問的加密經濟的關鍵,並於 2016 年發布了他們的“秘密總計劃”,計劃透過推出 Dapp 來實現他們的目標。2023 年 8 月,Coinbase 邁出了實現這一願景的重要一步,正式推出了 Base 鏈。

Base 鍊是 Coinbase 新的第 2 層區塊鏈網絡,旨在增強以太坊主網的效能,增加交易速度,降低成本,拓寬功能。

Coinbase 的多項措施進一步彰顯了他們對開放與合作的追求。一年多來,Coinbase 一直與 Optimism 合作,並為開發 EIP-4844(也被稱為 Proto-danksharding )做出了貢獻,旨在降低手續費,增加交易吞吐量。為了確保生態系統的去中心化,Coinbase 制定了五項關鍵原則,以創造一個公平競爭的環境,使用戶能夠在沒有偏見或障礙的情況下參與並茁壯成長。

憑藉強大的用戶基數,Coinbase 進軍第 2 層區塊鏈解決方案的競爭領域。透過 Base 鏈,Coinbase 的目標是將超過 10 億用戶引入全球加密經濟。

Base 引領 Layer 2 領域的新發展格局

目前,Layer 2 網路在不同領域都發揮作用,包括 Web3 遊戲、NFT 和 SocialFi 等,都迎來了廣泛的應用。許多知名企業,如 BitDAO(Mantle Network)、Consensys(Linea)、Kraken 等,也已進入競爭激烈的 Layer 2 市場。

各种去中心化应用出现,Layer 2 成为了以太坊生态系统中不可或缺的基础设施。它不仅显著降低了交易成本,还提升了用户体验。

Layer 2 Overview

根據 Footprint Analytics 的數據,Base 在 Layer 2 領域的市佔率排名第三,僅次於 Arbitrum 和 Optimism 等老牌二層鏈。在新興公鏈中,Base 的表現令人印象深刻。

Layer2 Daily Bridged Transactions

在接下來的部分中,我們將回顧 Base 的成長軌跡,分析其崛起的關鍵因素。如果您想了解更多 Layer 2 相關內容,請查看我們先前的分析報告

Base 的特點

  • 基於以太坊的Layer 2 公鏈:Base 充分利用以太坊的安全性、穩定性和可擴展性,並融入Coinbase 的最佳實踐,以確保開發者從Coinbase、以太坊Layer 1 以及其他可互通的區塊鏈順利地加入Base 鏈。

  • 與 Coinbase 無縫整合:Base 與 Coinbase 的產品、用戶和工具完美融合,使開發者能夠存取超過 1.1 億經過驗證的用戶和 800 億美元資產的 Coinbase 生態系統。這種融合不僅增強了用戶體驗,也加速了區塊鏈的廣泛採用。

  • 功能強大,費用低廉:Base 以極低的成本提供EVM 相容的服務,使用簡單的API 即可為去中心化應用程式設定費用交易以進行帳戶抽象,使用易於使用的橋接器安全地建立多鏈應用程式.

  • 開源,由 Optimism 支持:Base 秉承去中心化和開放原則,歡迎所有具有遠見卓識的創作者。它建構在 Optimism 的開源 OP Stack 之上,確保了一個無需許可、包容創新的環境。

儘管前景廣闊,Base 仍面臨一些挑戰。

  • 技術尚未成熟:Layer 2 技術仍處於早期階段,這意味著它需要大量的開發和測試工作來確保其安全性和穩定性。 Base 正致力於應對這項挑戰,透過與 Paradigm 的合作和開發 Breath 用戶端,以及創建像 Pessimism 這樣的開源監控工具來提高技術成熟度。

  • 政策與監管問題:Coinbase 作為一家中心化公司,在加密貨幣領域面臨不明確的監管環境,對其業務構成挑戰。但 Coinbase 採取了積極主動的策略,努力成為解決監管挑戰的領導者。

  • 安全性問題:作為一個開放的區塊鏈,Base 託管了許多未經充分審查的協議,導致 Base 正式發布後發生頻繁的安全事件,因為用戶缺乏審查技術細節的能力。

Layer 2 堆疊領域不斷發展,Polygon 也在九月發布了其 Layer 2 堆疊——Polygon CDK。

Polygon CDK 和Optimism 的OP Stack 擁有相似的設計理念,旨在透過模組化和可組合性降低開發者的門檻,並建立以以太坊為中心的L2 互通網絡,透過並行化特定應用鏈構建以以太坊為中心的Layer2 多鏈互動網路。

不過,它們之間也存在一些差異:

這種通用鏈架構設計方法無疑是目前 Layer 2 領域的發展趨勢之一。 Polygon 和 Optimism 正引領這種設計趨勢,以其卓越的可擴展性和對開發者的友善支援為特色。這種設計預計將在吸引開發者的同時贏得優勢,進而推動 Layer 2 技術的快速成長。然而,對於 Layer 2 解決方案的性能和長期可持續性,仍需在實際的市場運作中進行深入觀察和驗證。

Base 鏈的發展歷程

Base 鍊是 Coinbase 建立全球開放金融系統願景中至關重要的一部分,自今年 2 月推出測試網以來,備受矚目。

Base TVL

根據 Footprint Analytics 的數據,與 Base 鏈的 TVL 在啟動當天超過 1.48 億美元,截至 12 月初已增至 4.59 億美元。

透過 $BALD 引起的關注

$BALD 在7 月30 日發布後,即刻擁有大量資本的支持,並因與Coinbase 首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗有趣的聯繫(因其標誌性的光頭形象而出名)而引發了初期的關注和熱議。甚至有觀點猜測,$BALD 可能是 Coinbase 的官方代幣。

BALD Daily Token Price

$BALD 炒作勢頭迅猛,僅用兩天就將 市值推升至超過 1 億美元。然而,這種熱情並未持久。 $BALD 的開發者「BaldBaseBald」 發起了一次惡意的退出操作,從流動性池中提取了超過10,500 ETH(約2,000 萬美元),這一行為嚴重影響了$BALD 的流動性,並導致Base 鏈的TVL(總鎖定價值)急劇下降。 Coinbase 的 Jesse Pollak 在 8 月 14 日對這場風波作出回應時表示,Base 鍊是一個「無需許可」的系統,所以無法控制此類事件發生。

friend.tech 掀動市場

friend.tech 是建立在 Base 鏈上的社群媒體去中心化應用程式(DApp),而 Base 鍊是 Coinbase 孵化的一個以太坊第二層區塊鏈。這個創新平台巧妙地結合了粉絲經濟和鏈上游戲的概念,創造了一種獨特的協同效應。

friend.tech 在 2023 年 8 月 10 日的公开上线,恰逢 Base 的首次亮相,其精准的时机选择显示出了显著的效果。friend.tech 的成功不仅仅源于其精心策划的时机,还得益于它的创新理念、收益分享模式以及强大的影响者效应。这些要素共同推动了 friend.tech 快速成长为一种现象级应用,吸引了广泛的用户参与和认可。friend.tech 的风靡不仅为自身赢得了成功,也显著提升了 Base 区块链的整体使用率和知名度。

透過 Aerodrom Finance 達到卓越

在 8 月 31 日,Optimism 上最大的 DEX 協定 Velodrome 在 Base 網路上推出了名為 Aerodrome 的分叉 DEX 專案。在不到 2 天的時間內,Aerodrome 的總鎖倉價值(TVL)一度達到了 2 億美元,佔了 Base 總 TVL 的 50%。

Aerodrome 策略性地將 veAERO 的 7% 發放給 AERO-USDC LP 池,吸引了流動性提供者購買市場上稀缺的 AERO,因為提供流動性的獎勵非常誘人。這種稀缺性推高了 AERO 的價格,提高了提供者的收益,形成了正向回饋循環。然而,人們對這種循環是否可持續存在疑慮。

現狀

在 Coinbase 的支持和流量項目 Friend.Tech 的加持下,再加上 Base 本身積極的資助開發工作,Base 在短短幾個月內經歷了迅猛增長,已經演變成一個強大的生態系統。截至 11 月 15 日,該生態系統擁有超過 230 個項目,其中最主要的類別包括基礎設施(64 個)、DeFi(51 個)和遊戲(26 個)。項目數量的激增顯示出 Base 吸引多樣化項目,促進了生態系統的蓬勃發展。

Base Ecosystem Project Distribution

各種項目類型的多樣性表明,Base 不僅僅是去中心化金融(DeFi)的中心,而且還是一個項目類型廣泛的平台,適用於不同的領域,從基礎設施到遊戲,展示了它成為廣泛應用的綜合區塊鏈解決方案的潛力。

以太坊和其他鏈上領先的 DeFi 協議正在積極擴展到 Base,為 DeFi 生態系統增添了活力。截至 11 月 15 日,Base 上已有 51 個 DeFi 專案。 Aave 和 Compound 等主要的借貸協議已經部署在 Base 上。 Uniswap、SushiSwap 和 Balancer 等 DEX 項目在 Base 上提供去中心化交易。 Beefy Finance 等收入聚合器可以跨多個協議進行收入優化。

Base 還整合了 NFT 基礎設施,如 OpenSea、ZORA 和 Manifold,以支援數位收藏品和 NFT 市場。它正在與遊戲工作室合作,如 Animoca Brands,共同開發基於區塊鏈的遊戲。

隨著開發者工具、錢包、預言機和節點服務的不斷擴展,Base 正在建立堅實的基礎設施基礎,以支援其網路上各種 dApp 和服務。蓬勃發展的生態系統顯示出 Base 強勁的發展勢頭,有望成為領先的 Layer2 擴展解決方案。

Base Bridge Daily Users & Daily Transactions

然而,市場經歷了風風雨雨,Base 的可持續性成為一個令人擔憂的問題。

在名聲和影響力不斷增加的同時,Base 生態系統也經歷了一些安全事件。從 $BALD 事件開始,然後在 8 月份 SwirlLend 團隊中捲走 460,000 美元。大約 10 天后,Magnate Finance 團隊從平台上提取了價值近 650 萬美元的加密資產。安全事件也在 Base 上頻傳,8 月份,駭客針對去中心化交易所(DEX)RocketSwap,竊取了超過 472 個 ETH(約 869,000 美元)。由於潛在的漏洞,LeetSwap DEX 於 8 月 1 日暫停了 Base 上的交易。

小結

短短几个月内,Base 经历了快速增长,展示了吸引各种应用的潜力。尽管行业面临着技术尚不成熟和监管环境不确定等挑战,Base 仍然引起了市场的广泛关注。像 friend.tech 这样的流量项目的加入显著推动了生态系统的发展。

展望未來,Coinbase 計劃透過 Base 將超過 10 億用戶引入加密市場,值得期待。然而,投資者依然應謹慎行事,並認識到生態系統發展中的潛在風險。



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