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CoinEx研究院|雪崩(Avalanche)生態梳理及淺析

自 2021 年 8 月份以來,雪崩(Avalanche)生態開始噴發,目前雪崩的 TVL 已經超過 100 億美元,是繼以太坊、BSC 和 Solana 之後的 TOP4 的公鏈。

自 2021 年 8 月份以來雪崩在 2021 年做了不少關鍵引流的動作:

1) 資產方面:與美國支付服務商 Wyre 合作,實現了包括美國在內的 50 多個國家/地區的用戶能在 30 秒內將法幣轉換為雪崩生態的 DeFi 資產的模式;

2) 與加密電商平臺 Shopping.io 合作,用戶能夠使用 AVAX 在亞馬遜、沃爾瑪和 eBay 上購物;

3) 與 Tether 合作推出了 Avalanche 原生 USDT,迅速被主流中心化交易所接受,現在絕大多數中心化交易所用戶都可以快速充提幣;

4) Polychain、三箭資本等機構加入了一個針對雪崩生態專案的 2.3 億美元規模的投資基金;

5) 另外,AVAX 還在 2021 年 9 月份上線 Coinbase,對投資者來說又多了一份背書。

AVAX 幣價走勢(綠色:市值;紅色:TVL)

從這個圖來看,市值和 TVL 沒有明顯背離,沒有高估或者低估,價格合理。

下麵從團隊、技術、背後資源以及有沒有綁定交易所幾個維度來淺析一下雪崩生態

1. 團隊

Ava Lab有Emin Gun Sirer月臺,總的來說團隊綜合背景比較優秀。

1)Emin Gun Sirer:康奈爾大學資訊工程系教授、IC3 的共同創辦人,專注密碼學研究,於 2003 年發佈了 Karma 系統,該系統是世界上首個基於工作量證明進行分佈式鑄幣的數字貨幣系統,至今也是該領域引用次數最多的論文;

2)Kevin Sekniqi:資訊工程學者;

3)Ted Yin:Facebook Libra 協議 HotStuff 共識第一作者;

4)BD VP Lydia C 和部分員工出身於 Sureview Captial/Sego(家族投資辦公室,曾獲得黑石集團戰略投資);

5)顧問為分別來自於康乃爾大學的教授 Maureen O'Hara 以及美林銀行的高管 Adam Kravetz。

2. 技術

雪崩協議特別之處在於協議本身就內含了三條鏈(X chain,C Chain, P Chain),它還可以 EVM 相容,使其可以很輕鬆的橋接來自以太坊的專案,比如 AAVE 就已經相容雪崩生態,AAVE 在雪崩上的 TVL 已經占比超過 29%。

1)平臺鏈—P Chain (Platform):是 Avalanche 上的元資料鏈,用來協調雪崩鏈的驗證者,並允許開發者創建新的子網;

2)交換鏈—X Chain (Exchange):主要與資產的轉換相關,可以創建資產以及跨子網的轉移,可以視為雪崩主鏈,通過支持雪崩鏈的交易所可以直接將資產存入此鏈,地址為「X-avax」;

3)合約鏈—C Chain(Contract):Avalanche 上的智能合約鏈,是 EVM 相容的,開發者可以在上面創建各式各樣的智能合約應用。用戶可以將 Avalanche C-Chain 新增至 Metamask 上,再通過 X-Chain 與 C-Chain 的跨鏈橋轉移資產,並進行 DeFi 的操作,由於是 EVM 相容,地址為「0 x」開頭。

3. 背後的資源

1)技術顧問:眾多知名密碼學教授和學者

2)知名投資機構:早在 2019 年,Avalanche 便已獲得了 Andreessen Horowitz(a16z)、Polychain、Coinbase 前 CTO Balaji Srinivasan、Metastable、Initialized 和 Abstract Ventures 的創始人 Ramtin Naimi 等機構和投資人共計 600 萬美元的融資。2020 年 5 月完成了 1200 萬美元私募輪融資,由美國重量級數字投行 Galaxy Digital、比特大陸、Initialized Capital、NGC Ventures、Dragonfly Capital 等五家機構領投;

3)優厚的扶持力度

雪崩在 2022 年上半年舉辦了亞洲駭客松大賽,其中 Top10 的專案可以獲得雪崩官方資本的贊助及投資。ViaBTC Capital 也參與了此次駭客松的贊助。

駭客松的參與專案包括 DeFi、元宇宙、NFT、GameFi、基礎設施 & 工具、Web3。其中不乏優秀的專案,比如 PEPO Paradise。

PEPO Paradise是一個在沙盒中養寵物的小遊戲,其亮點是 NFT 映射,用戶可以將錢包中的 NFT 映射到該遊戲中進行養殖。其背後的遊戲工作室Finifugu Games有著豐富的遊戲開發經驗,旗下有 2 款優質小遊戲:Otter Ocean(5 W 下載量)和 Too many cooks(10 W 下載量)都是休閒類可愛型遊戲,團隊半匿名,來自於香港、倫敦、義大利、泰國、臺灣。之前做的遊戲獲得了一些不錯的獎項。PEPO Paradise內置三種代幣:治理代幣 PPP,食物代幣 PPF,獎勵代幣 PPC,其模式有一定的可玩性。

另外一個是關於跨鏈隱私的專案—Zecrey, 這是一個基於帳戶模型的通用隱私協議,底層基於 ZK-Rollup 技術,可為資產交易帶來更強的隱私保護。Zecrey 的所有資金由主鏈上的智能合約所持有,同時在鏈下執行計算和存儲,通過零知識證明來保證用戶資產的安全。Zecrey 在提供交易隱私的同時,還能大大降低手續費並提高交易性能。目前該專案已經有測試版本,測試數據還是挺不錯的,參與測試人數超過 70 K,總共有超 500 K 的轉賬記錄。

4. 有沒有綁定交易所

目前雪崩沒有綁定任何一家交易所,但是和抹茶、Kucoin、CoinEx 等都有比較深度的合作,抹茶還成立了一個雪崩生態基金,專門投資雪崩生態早期專案。

5. 雪崩生態專案

來源:https://twitter.com/avalancheavax/status/1416140653780668428/photo/1

雪崩生態目前已經非常齊全了,包括 DeFi、錢包、工具類、GameFi、NFT、隱私等。比較知名的專案有:Pangolin(雪崩龍頭 DEX,由官方推出),Zero Exchange(DEX),還有一些外部遷移過來的知名專案,如 SushiSwap、Ren、bZx Protocol、Reef Finance 等。這些專案上線期間幣價表現不錯,曾一度引來市場大量資金流入,TVL 也逐步提高。

DeFi:雪崩 DeFi 專案居多,目前有 70 個專案,而借貸和 DEX 是發展 DeFi 的兩大基石,根據 defillama.com 數據顯示,雪崩最大的 DEX + 借貸 Trader Joe 目前鎖倉量已高達 14 億美元,借貸協議 BENQI 目前鎖倉量 12.6 億美元,TVL 位居第二位。

工具類:雪崩上的工具類專案也比較完善了,目前有 30 + 個專案。其中 Avalaunch 是雪崩上最大的 launchpad,並有著官方的支持,在它上面發行的專案都有著不錯的表現。另外一個實用工具是 Aleph.lm,這是雪崩上跨鏈的二層網路,目前已支持以太坊、雪崩、BSC、波卡、Solana、Polygon 和 Cosmos 公鏈,目前已經上線 DApp、SDK 等功能,未來計畫加入 DID、存儲節點和虛擬機等功能。

GameFi:GameFi 依舊是當前比較火熱的一個話題,相比以太坊、BSC 等公鏈,雪崩 GameFi 顯得比較冷清,為人熟知的鏈遊專案較少,但也不是完全沒有,還是有個別人氣較高的專案,比如 Crabada 是一個雪崩網路上熱度及收益較高的鏈遊,憑藉其特殊的 Loot 模式吸引了不少玩家參與。

結語:

近日雪崩正在舉辦駭客松比賽,吸引了一大批優質專案參與,相信隨著越來越多的優質開發者選擇到雪崩生態上來,雪崩生態會更加百花齊放。並且隨著自身技術不斷的升級迭代和完善,相信未來雪崩會有更大的成長空間。

* 以上不構成投資建議

CC BY-NC-ND 2.0

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