大昌證券樹林分行-曾心慧

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規模前10大的美股ETF大公開!想進場,這3檔是首選

原則1》ETF在美股上市。

原則2》追蹤美股或西方國家的主要大盤指數。

美股主要的指數

先來介紹美股主要的一些具有代表性的大盤指數:


1.道瓊工業平均指數(美股主要指數代碼:DJI) 是今日尚存最古老的指數,在標準普爾500指數出現前的年代(也就是巴菲特投資生涯的初期),是代表美股的唯一指數。

指數裡的成分股都是超重量級的企業,是代表美國當代產業的指數。一般認為其中的成分股都會被視為典型的藍籌股,而且幾乎都會發放股利。

2.標準普爾500指數(美股主要指數代碼:SPX) 這是現在廣為投資人所接受,而且對全球股市的影響力最強大的指數。指數裡的企業所涵蓋的產業,比道瓊工業平均指數廣泛,這也是為何標準普爾500指數會取代道瓊工業平均指數,成為美股市場大盤指數的主要原因。

3.那斯達克100指數(美股主要指數代碼:IXIC) 其成分股包括絕大部分於那斯達克上市的股份,總數超過3,000檔股票。那斯達克100指數是代表美股科技業的代表指數,投資人所熟知的科技上市企業,大部分會選擇在那斯達克交易所上市。

4.羅素2000指數(美股主要指數代碼:RUT) 收錄市值最小的2,000家(排序第1,001名~第3,000名)上市公司股票。羅素2000指數市值只占羅素3000指數約10%,被視為最能代表美國市場小型股的重要指數。

5.費城半導體指數(美股主要指數代碼:SOX) 台股因為有高達70%以上的權重的個股都和電子資通有關,因此台灣投資人特別重視這個指數,因為費城半導體指數的成份股和台股個股高度連動,這是個很奇特的現象。因為相較下,美國投資人比較少關注這個指數。

6.恐慌指數(美股主要指數代碼:VIX) 是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,用來衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」,它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。

以下就是我所整理,以管理的資產額計,前10大ETF為:

從上面這個表,你可以看到幾件事:

1.追蹤「標準普爾500指數」的ETF最受投資人的歡迎

2.貝萊德(美股代碼:BLK)和領航(未上市)這2家發行商所發行的ETF,幾乎壟斷最受歡迎的ETF產品的榜單;尤其是貝萊德,近年來幾乎已經是所有美股重量級的上市企業單一最大的股東,原因就是貝萊德發行了數目龐大且受歡迎的ETF產品。而且貝萊德自己也靠ETF躋身成為全球最大的財富管理集團。

3.道富(State Street,美股代碼:STT)主要是靠追蹤標普500指數的SPY這檔眾人皆知的ETF;同理,景順(Invesco,美股代碼:IVZ)主要是靠追蹤那斯達克100指數的QQQ這檔ETF。其中又有3檔ETF最為重要:

SPY》影響力最強大的ETF

具有高度的流動性,也是專業投資人士做多美股或放空美股的主要標的。你在媒體上常看到機構投資人聲稱對美股進行必要的避險操作,十之八九指的就是做多或放空這檔ETF,市值一直遙遙領先其他的各種ETF,是全球市值最高,和最多人持有的ETF,流動性最佳。

VOO》曾是長期持有美股大盤ETF的最佳選擇

我一再強調只要追蹤標的相同,投資人不必管ETF的發行商,只要選持有成本最低者就是了。這檔就是最多人選擇長期投資美股大盤ETF的選擇。它也是最多專業投資人士(包括巴菲特)推薦,長期持有成本非常低的ETF──著名的持有者包括前美國國務卿希拉蕊,以及前美國聯準會主席、也就是現任美國財政部長葉倫等人。

IVV》後起之秀

和VOO完全相同,唯一的差異就是發行商是貝萊德。這是貝萊德用來打破領航最有名,而且長期壟斷美股ETF的VOO的產品。目前看來,貝萊德已達到目的,因為持有成本一樣,IVV目前竟成為市值僅次於SPY的第2大ETF,VOO目前已落居第4。


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