大昌證券樹林分行-曾心慧

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【盤前焦點】111.06.06 盤勢分析

主計總處初估台灣第1季實際GDP季增1.1%,低於原先預計的1.6%;第2季因主要貿易夥伴經濟放緩出口疲軟;整體通膨率上調50個基點,GDP將滑落。美系外資下調台灣2022年GDP成長預估,從3.9%降至3.4%。

此外,4月起本土疫情確診數暴增,第2季經濟內需市場停滯;4月外銷訂單下滑5.5%,資通訊、光學器材與機械出口都衰退,景氣對策訊號下滑,總經數據全面回檔,證明股市領先基本面。

6月關鍵是本周美國公布CPI,雖然5月底的美國個人消費支出PCE增加4.9%、略低於3月的5.2%,增幅減速顯示物價壓力可能放緩,不過歐盟第六度制裁俄羅斯宣布禁運石油,加上大陸封控措施陸續鬆綁,5月底國際油價上漲到每桶121美元以上。油價不僅反應供需,更是通膨能否真正舒緩的關鍵,若6月至7月油價飆漲超過130美元,突破前波高點,代表通膨問題難解,聯準會貨幣政策會持續緊縮。

大盤量縮之下,建議擇優區間操作為宜,可留意IC設計族群,主因AI、高速運算、電動車、自駕車、低軌衛星等應用提供晶片業龐大商機;傳統汽車與電動車零組件也可觀察,主因電動車供應鏈逐漸成熟,傳統零組件股價估值偏低。航運貨櫃/散裝也可留意,因美國港口壅塞高峰6月底出現,長榮預估運價一路旺到10月。

另外,超跌反彈股也可望有表現空間,尤其上半年指數最大跌幅16.1%,個股跌幅超過30%者,具反彈空間。


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