Jinglin

幣圈愛好者與技術熱愛者,希望時間可以自己定義。

資訊不足而無法判斷的恐慌 - 幣圈小世界

我相信很多剛進幣圈的人都有相同感觸,就是常常會接受到爆炸資訊量但也無從判斷也不知從何下手,另一方面又要常常跟時間賽跑,造成在時間壓力下沒有好好思考與研究項目下,就做了錯誤的投資判斷,而盲目去衝項目的結果往往是被割收場。如何有效率來評斷項目,就是這次要介紹的主題,主要會聚焦有趣又實用的工具和方法給大家做參考

寫在前面

好的工具可以加速我們生產力,然而因每個人使用的方式不同,而會造就不同的效果。再者我們還要考慮不同的外在因素;例如:使用的時機點以及要解決的什麼樣的問題。只能說每個人面對問題都會有不同的應對模式,更需要找到好的方法搭配。

那麼接下來要提的工具與方法,僅供大家參考。如果大家有喜歡,亦或是適合你的操作屬性或投資偏好,那麼恭喜你,多了評判項目的準則輔助你更瞭解項目與做決策,並有機會篩選出你所認為的"好項目"

這次要介紹的方法簡單分成幾類。

  1. 代幣經濟
  2. 項目評級
  3. 團隊
  4. 安全

代幣經濟

這是最簡單也最快可以去瞭解項目方想要怎麼發行代幣,像總發行量、流通性等。而不同的項目需要不同的指標,例如: GameFi 就會想知道代幣在團隊佔比、游戲激勵佔比、流動性等。另一個例子像代幣質押項目就會著重於年化報酬率 (APY)、流動性以及總鎖倉等。所以看懂白皮書是我們可以評估項目的入門磚。

NFT 項目評估就比較特別一點,除了通常發行量我們會關注還會看NFT是不是有其他賦能,例如:具有收藏價值或是提供類似會員功能、分潤等等。另外NFT 項目方重視社群的互動更是對該項目未來的發展是非常重要的。

另外是否項目方有其他特殊設計也是我們可以關注的,像是代幣解鎖週期,是一次性的解鎖還是線性的解鎖,解鎖的代幣量有多少,一般來說大量解鎖會伴隨著大量賣壓,因為幣值被稀釋了,所以在解鎖前後,如何做投資水位的調整就顯得很重要了。另外還有供給減半或是燒毀機制也都是我們在投資前就先研究的地方。

項目評級

Google Trend

Google 大神一直是我們的好朋友,Google Trend 只要我們下了明確的篩選條件,我們就可以知道哪些地區或是哪些關鍵字是有被熱搜的。這非常實用協助我們去判斷是不是目前該項目是屬於前期、中期、還是尾聲了。或是其實這項目已經發展很久了,但發現其實是沒什麼人在關注的,那我們就可以比較有警覺性去探討該項目背後為什麼沒有發展起來的原因。

Google Trend
Web3Alerts

Web3Alerts 是一個免費的工具,主要是關於新的Web3項目在 Twitter 上的評分,主要依據有追蹤該項目的粉絲人數、帳號建立時間等。Quality Score 分數愈高,代表粉絲與該項目互動的程度愈高,而分數由高至低排序的,非常直覺。

Web3Alert

當然還有更多付費而更完整工具可以讓我們使用,不過如果大家想先了解就不想花太多錢進去的話,這兩個工具應該可以幫忙大家一些前期研判。

好的團隊

團隊資訊在官網或白皮書都有揭露,所以這資訊是非常容易取得,好的團隊代表他們過去有過開發好的項目的經驗,其實通常很容易在利用 Google大神就可搜尋到相關的資訊,通常團隊裡的成員分成幾大類

  1. 技術團隊
  2. 行銷團隊
  3. KOL 

技術團隊負責整體項目的開發、可能是智能合約、前後端伺服器的整合。通常有經驗的技術團隊可以讓大家放心開發過程與項目品質是可以被保證的。因為經驗不足的開發團隊往往會在項目的推進上的時程會受阻,或是項目上鏈後發生不可預期的問題而更需要花額外的心力去做危機處理。這會讓大部份的人失去耐心與信心,也是我們想提前避免的原因。

通常技術團隊成員會都會在 profile 上去交代過去完成哪些成就,也因此瞭解技術團隊做過哪些項目,以及他們完成過項目後來的評價如何,這些都是值得我們花心力去研究的。

對於協助推廣項目就是行銷人才發揮的地方,所以像是如何提高知名度、怎麼舉辦活動吸引更多人的眼球,像是 Facebook、instagram、Twitter、Discord 的經營重點就是把一些資訊散播給更多有興趣的人知道,壯大社群。當中有經驗的行銷團隊或個人也會很容易在網路上收集到他們相關的資訊。

KOL 也就是具有影響力的人,通常有著不少的追隨者,例如: Gray Vee 或是 Cobie 等。他們每一條發言都會對其追隨者起不少的化學作用,所以當一個好的項目裡面有好的KOL 往往會對項目帶來好的加分效果。

另外;團隊是不是很常舉行 AMA (Ask Me Anything) ,這對於持有者與潛在投資者就很重要,因為AMA 除了可以釋疑與提高項目的透明性,更讓持有者們知道目前路線圖是不是一致亦或是發生重大事件時,都可以透過問答的方式讓大家知道項目方的應對方式與想法。

最後再確認 - 安全

當你評估完成後,已經著手準備投資該項目時,別忘了再次確認合約地址是不是跟官方文件一致。或是我們可以利用一些檢查合約是不是可以正常執行的服務,在這邊我們要介紹一款免費又好用的工具。

DetectHoneyPot

DetectHoneyPot 這是一個把合約丟到模擬器去模擬買賣行為,來確保合約是可以被正常的交易。目前支援ETH、BSC、Avax、FTM、Polygon、Solana與Cardano 等合約。

DetectHoneyPot 網站入口

當輸入合約是可被正常交易的,會在"TOKEN HONEYPOT CHECK INFO"資訊欄裡告知買與賣都是正常的。

正常合約

而合約有問題的話,就會"TOKEN HONEYPOT CHECK INFO"資訊欄裡說明在嘗試做交易買賣失敗,所以我們可以說這會是個有問題的合約。

問題合約

還有呢

當然還有很多因素可以納入評估,像是智能合約檢視、投資者背景等等。因為可以看懂智能合約就可以確認合約內容與項目方的白皮書或官宣一致,亦或是否被灌水等等。這都會大大提升項目的可靠性,而投資方背景可以知道過去投資了哪些項目,有哪些成功的案例或是過去的聲譽好壞等等。

好的項目的調研,通常不是一、兩天就可以完成的,所以找到好的社群、同好或團隊,其實可以幫助大家降低調研的難度,透過群體學習的力量與互助的精神,在這個快速迭代的幣圈世代裡,是一個很好的進入方式。

最近,我們有打算招募志同道合的夥伴籌備成立新的研究社群,歡迎有興趣的朋有話可以 Email: [email protected] 讓我們知道唷!




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