馬克解讀金融科技
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幫助 Walmart 進軍金融科技的新創:ONE

你知道金融科技新創公司 ONE 嗎?「一站式金融管理、BNPL、5% 高利息儲蓄」你對哪項服務最有興趣?由美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)多數持股的 ONE 推出 3 大服務的動機為何?Walmart 又是如何結合服務增加客戶黏著度?透過文章分享,瞭解更多 Walmart 與 ONE 在金融科技領域的策略發展吧!


公司簡介

(ㄧ)金融科技新創 - One
2021 年 Walmart 與風險投資公司 Ribbit Capital 合作成立金融科技新創公司 One,為其員工和客戶開發並提供相關金融服務。
Walmart 曾表示:它希望創造一體化的金融服務應用程式,讓消費者能夠消費、儲蓄、借貸和投資獲利多者皆獲。因此 Walmart 跨界科技領域,暨智慧零售規劃後透過 One 提供顧客與內部員工支付以外的金融科技服務。

(二)零售巨頭 - Walmart
Walmart 創立於 1962 年,隨著公司發展在 1990 年成為全美最大的零售商之一,並在近 10 年間為數位轉型展開佈局。

2016 年:Walmart 以約 33 億美元收購新創電商平台 Jet.com,藉此打入年輕族群的市場
2020 年:宣布與加拿大電商公司 Shopify 合作,搶攻亞馬遜(Amazon)積極發展的第三方賣家業務
2020年 9 月:效仿 Amazon 推出 Walmart+ 會員制,提供會員無限次數當天運送、部分商品 2 小時的到貨服務

Walmart 善用實體店面的分佈使物流運送更加快速,消費者收取貨的便利性也讓 Walmart 在疫情間打開新市場。而 Walmart 的下一步是試圖在會員服務上擁有差異化的表現,增加客戶黏著性、加深與客戶間的連結。

One:一站式金融管理

Walmart「一體化的金融服務應用程式」的目標,One 創造出整合式金融 App,提供用戶一站式金融管理服務。以下可從 3 個層面分享:

  1. 用戶面:擁有龐大顧客的 Walmart 插旗金融科技領域,除了客戶本身、內部員工員工也可成為金融服務客群之一,從而省去客戶拓展的些許費用。

  2. 數據面:Walmart 將顧客與員工都納為金融服務用戶的來源,未來可藉此分析用戶的消費與交易數據、便於零售產品服務或金融服務的行銷規劃。

  3. 生態圈:提供顧客金融加值服務以增加顧客黏著度。Walmart 從依附在金融業主導的數位金融生態中,建構專屬的數位金融圈,逐漸掌握主導權讓金融業、科技業者等成為自身數位金融生態的附屬成員中。

另一個討論領域即是「先買後付」的服務模式,在疫情與經濟危機的雙殺加上網絡購物的便利性,先購買後付款的生活方式逐漸成為民眾生活的新趨勢。

分期付款:信用卡申請的基本條件為年滿 18 歲以及穩定收入,因此申請手續較繁瑣。除了基本資料填寫,也會審核消費者的財力證明、信用紀錄、聯徵紀錄等。
先買後付:BNPL 是 Buy Now And Pay Later 的縮寫,是不需要信用卡的分期消費方式。先買後付的支付模式允許客戶以固定月度的付款方式付清購買的商品金額,出帳後甚至可以再申請延後付款。不像是申請信用卡時銀行需嚴格審查信用紀錄,受到無信用卡族群(如:學生、SOHO 族等)歡迎。

信用卡申請與先買後付相關比較圖,以台灣申請資料為主作說明

市場參與者包含:Affirm、PayPal (PYPL.US)、PChome 等。蘋果 (AAPL.US) 也宣佈計劃推出自己的先買後付服務 Apple Pay Later。Walmart 長期在商店提供金融服務,顧客透過 Walmart 私有貨幣中心可以獲得銀行相關服務,如:列印支票、匯款與收款等。其中多數服務是針對收入較低、仍未與傳統銀行建立關係或沒有信用記錄以獲得信用卡申請資格的家庭,正是先買後服服務的主要客群之ㄧ。

2022 年 One 向數千名員工及部分線上客戶提供數位銀行帳戶,作為初步的 beta 測試。Walmart 現階段結束分期付款計劃,通過 Affirm 提供先買後付服務。而 One 也正在開拓支付服務類別,預計最快於 2 年間推出自有的先買後付服務。

存款戶的戰爭:One 提供 5% 高利息

今年 3 月, Silicon Valley Bank 和 Signature Bank 因尋求更高收益的儲戶擠兌而倒閉後,美國銀行業者正試圖為新帳戶或定期存款提供獎金及高回饋來吸引客戶。6 月 One 即宣布將為 10 萬美元以內的的儲蓄帳戶提供 5% 的利息,而相關符合資格的條件如下:

  • ONE 客戶每月可收到至少 500 美元的直接存款

  • 每日總餘額維持在 5000 美元以上(含)

  • 設定 Pay Autosave(總餘額最高為 100,000 美元)

此外,若使用 ONE 卡在 Walmart 進行符合優惠條件的購物,不論是線上/實體消費將可獲得 3% 的現金回饋(每 12 個月最多可獲得 50 美元的現金回饋)。

因應現況與趨勢,Walmart 設計流暢的物流網路、金融服務、甚至進軍寵物遠距醫療市場;同時針對年輕族群部署金融科技方向,藉由 ONE 的推出建立自我的金融生態圈,近一步獲取數據鎖定用戶洗好、鞏固 Walmart 智慧零售王國,令人期待其未來策略。

馬克碎念

Walmart 透過 One 進軍金融科技領域的戰略,呈現出一種越來越明確的跨界合作趨勢。整合實體零售和金融科技不僅能提供客戶更便捷的一站式服務,還有助於精確分析消費者行為和需求。這種策略將有助於 Walmart 在激烈的零售競爭中,建立起差異化的競爭優勢。

另一方面,先買後付(BNPL)的服務模式和高利息儲蓄帳戶,明顯針對信用卡申請有限制的消費者族群。這種策略有望拓展 Walmart 在不同收入層級和年齡層的市場份額。展望未來,若 One 能成功整合 Walmart 的零售和金融科技業務,不僅可能促使更多的跨界合作出現,更有可能改變傳統零售和金融服務的業務模式。

CC BY-NC-ND 4.0

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