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閱讀筆耕|The DeFi Edge 的加密貨幣研究框架・裏篇

帶來滿滿乾貨,從此不用再依賴街談巷議,而是具備「DYOR」獨立思考的能力。

UST/LUNA 事件十大教訓 一文取材自知名加密貨幣研究員 The DeFi Edge 的觀點。他於 2022 年 7 月 30 日(詳見 原文連結)再次為大家帶來滿滿乾貨,不吝分享自己的加密貨幣領域的研究框架,從此不用再依賴街談巷議,而是具備「DYOR」獨立思考的能力。

私訊獲得作者同意,允許我引用文章中的素材(特別是圖片),撰寫這篇賞析



■ The DeFi Edge 的加密貨幣研究框架

  1. 底層技術理解(Technical Understanding)
  2. 盈利技能(Profit Skills)
  3. 加密貨幣技能(Crypto Skills)
  4. 加密貨幣以外的領域(Areas Outside Crypto)

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✍️ 心得與賞析
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把 1~3 簡單說,就是「學幣圈、學投資、學平台」的意思。至於 4 很容易理解,無須多言。

  • 學幣圈:知悉這個圈子的「行話」與其運作原理。
  • 學投資:同物理世界的「投資哲學」。
  • 學平台:區塊鏈的資訊透明,熟練「工具」操作,自己追資訊。
The DeFi Edge 的加密貨幣研究框架


1・底層技術理解(Technical Understanding)

該「去哪裡」學習呢?

作者建議大家在學習時,先從資訊的最源頭(source)開始,然後才去參考別人的講解。例如對 The Merge 有興趣,應該先去以太坊的官網看看,之後再找可信賴的內容輔助。

以太坊官網

秤秤自己的斤兩有多重。

如果你不知道什麼是智能合約,那麼你可能就無法看到以太坊的價值。了解你在加密貨幣領域的「角色等級」,並意識到每個級別都有「對應技能」要學。

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✍️ 心得與賞析
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這段特別著墨於學習「歷程」。

其一,是電玩遊裡的「等級系統」概念——新手/中手/專家——強調學習歷程的循序漸進,不要越級打怪。

其二,以電玩裡常出現的「技能樹」來做比喻,瞬間秒懂其背後深意(笑)。技能「樹」並不是單向直線,多數時刻像張星盤。當中有一些「關鍵節點」是前置條件,不先解鎖它,就無法繼續開展下去;相反地,有一些「枝微末節」則不是那麼有迫切性。

時間精力有限,我們在學幣圈的時候,務必區分哪些是關鍵節點,哪些又是枝微末節?為這段學習歷程拿捏輕重緩急,別見樹不見林。

電玩裡的「技能樹」


2・盈利技能(Profit Skills)

知道底層技術是一回事, 如何實戰獲利又是另一回事,兩者應該切割出來獨立(separate)討論。這些盈利技能包括了:

  • 決策。
  • 認知偏誤。
  • 交易心態。
  • 投資組合建構。
  • 投資策略。
  • 風險管理策略。

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✍️ 心得與賞析
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不是新玩意,完全可以向物理世界發展已久的「投資哲學」取經,我把它概括分為三個面相:機率思維、市場心理、投資經典。

如果想涉略機率思維,私心推薦《高勝算決策》;至於另外兩個議題,我推薦《一個投資者的告白》、《投資金律》、《投資最重要的事》⋯⋯等著作。



3・加密貨幣技能(Crypto Skills)

相對於「盈利技能」不是新玩意,接下來要介紹的「加密貨幣技能」則是一個嶄新的能力,掌握這些招式,你將取得最前緣(edge)的優勢。

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✍️ 心得與賞析
└─────┘
工欲善其事,必先利其器。

以上那些招式的實現,需要「不只一把」稱手的工具。作者也另外幫大家開了一篇大型副本,祭出 十把工具 等著玩家(讀者)來刷。

總之,使用正確的工具,創造「槓桿效益」幫你省下很多時間。

不僅如此,作者還希望大家能打出正確的組合技(combo),要有一套使用清單,像是「標準作業流程」的感覺。



■ 未完待續

至於最後一個研究框架——加密貨幣以外的領域(Areas Outside Crypto)——是個大哉問啊!作者開啟了相當廣泛的討論,值得獨立拉出來聊。

外篇,下回見分曉。



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