祁賓鴻

香港01,國際分析與政治評論

专访刘孟俊·下|俄乌冲突引爆多重战线:能源、粮食与芯片

自2月24日冲突爆发起,俄乌战争已持续月余。此一变局不仅激化了大国博弈,更诱发了金融、科技、产业场域的混合冲突,从国际支付二元化、能源市场板块位移,到蓄势待发的粮食危机,许多原本无涉冲突的域外国家,皆被风暴侵袭。对此议题,“多维新闻”采访到台湾“中华经济研究院”第一研究所所长刘孟俊,探讨俄乌制裁引发的全球金融、能源、粮食板块变动,此为系列专访第二篇(共二篇)。

系列专访第一篇:专访刘孟俊·上|俄罗斯力抗SWIFT“金融核弹” 给中国什么启示

多维:能源问题是此次冲突另一大重点。有鉴于战争开始后,油价一路高歌猛进,美国的通胀亦将受其连动,拜登有意号召各方抵制俄罗斯油气,却也急于寻求新油源,降低油价,并让高依赖俄罗斯油气者(例如德国)有替代方案可选。目前看来,说服石油输出国组织(OPEC)增产、解禁委内瑞拉原油、解禁伊朗原油(涉及核协议谈判),皆为美国的努力方向。不知您怎么看待这一发展?

刘孟俊:OPEC这部分,美国不会放弃谈判,否则便是将空间让给中国与俄罗斯,中东向来是个敏感的地方,中美俄都有一定影响力。委内瑞拉则涉及美国对“后院”的掌控,在门罗主义视野下,拉美向来是美国不能弃守的势力范围,会与委内瑞拉走到今日境地,是美国犯下了战略失误。目前看到华盛顿与委内瑞拉的马杜罗(Nicolás Maduro)当局谈判“以油换债”,其实就是美国有意重筑“后院篱笆”的迹象。

从另一个角度来说,美国这些努力,应是为预防俄乌冲突长期化后,全球爆发缺油危机的准备;但我们也不能忽略美国页岩油商的产业利益,尽管美国眼下看起来持续寻觅新油源,却也不会让这一举动凌驾在自己的国家利益上,前阵子是因油价低迷、页岩油开采成本又相对高,所以页岩油商并未积极增产,但未来就很难说了。

从美国的角度来看,要平抑国际油价,除了找OPEC、委内瑞拉、伊朗外,其实还有几个选项。第一,就是向国际市场释出战备储油,如此一来既能减缓油价飙升,也对欧洲盟友有所交代;第二,就是让国内页岩油商加大开采,也能让市场看到风向,油价就不至于无序上升。但平心而论,美国与其欧洲盟友,眼下也不算太吃力,毕竟冬天已经过去。

多维:德国高度依赖俄罗斯油气,此次冲突爆发后,只能被迫断气北溪二号,但暂无跟进美国的对俄石油禁运;英国虽部分跟进,首相约翰逊(Boris Johnson)却也立即飞往沙特寻求新油源。在您看来,倘若不妥协气候目标,欧洲约要多久时间,才能显著降低对俄油气依赖?

刘孟俊:这次危机后,我相信欧盟也会加快能源转型进程,期望减少对俄油气依赖。

但能源转型有一大障碍,就是新能源的供电相对不稳,不论是风能或太阳能。而要解决这个问题,可从两方面着手:第一是开发储能技术,例如在太阳能发电量充足时,可将未用完的电储存起来,风电亦然;第二是开发新的能源,例如“氢能”。但氢能也有保存上的问题,若将氢置于钢瓶中,瓶身便容易脆化,另外钢瓶也有一定重量,如果保存容器太重,使用氢能的效益便会大幅缩减,例如汽车就很难带着笨重钢瓶到处跑。上述方向都有一定的技术与条件限制,但总之也是努力选项。

至于欧洲要花多久时间,才能显著降低对俄油气依赖,这其实不容易计算,但我们可以就现有标准来推估。我这边立即想到的,就是欧盟在2021年7月14日公布的碳边境调整机制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM),这个机制规范了碳足迹与碳排放量,未来碳密集型产品若要出口至欧盟,必须先购买凭证(CBAM Cerificates);进口至欧盟成员国的水泥、钢铁、铝、肥料及电力产品,也需向进口国申报其产品的碳排放量。

欧盟当初是规范,自2023年1月1日起,这个机制开始为期三年的过渡阶段(transitional phase),2026年起正式实施。俄乌冲突过后,欧盟或许会加速这个进程,缩短过度时程,这部分可以再观察。但若真往这个方向走,可能会为中国与其他国家带来压力,毕竟减碳确实需要中美日相配合,才能发挥效果,OPEC等石油输出国的压力就更不用说。

多维:此次俄乌冲突及后续制裁,意外波及自俄乌大量进口粮食的地区,北非与中东国家恐成最大受害者。俄罗斯是世界第一的小麦出口国,此次制裁虽未直接狙击粮食商品,却因支付、货运等因素,影响了俄罗斯的粮食出口。您认为长期下去,俄罗斯的粮食枢纽地位会否下降?若如此发展,又是何国有能力填补这一空间?

刘孟俊:其实俄罗斯已经出了一招,那就是拟要求各国用卢布购买粮食。3月30日俄罗斯国家杜马主席已经提到,除了要求各国以卢布支付天然气外,未来俄罗斯出口的石油、谷物、金属、化肥、煤炭和木材,也可能以卢布定价。由此可见,俄罗斯的策略思维非常明晰。

所以我个人比较担心的,并非俄罗斯的粮食出口问题,而是今年秋冬即将发生的歉收危机。俄乌两国都是粮食出口大国,但两国劳动力如今都有一部分在战场上厮杀,人们不可能一边戴着钢盔、一边在农地里耕作。眼下的春夏粮价,或许还不会有显著拉升,但今年冬麦收成时,因为播种率的下降,必然导致产量下滑。

在这种情况下,要评估全球粮食安全,就必须掌握其他粮食出口大国的采收情况。南半球的话,主要就是巴西、阿根廷、澳大利亚,就2021年数据来看,他们分别是全球粮食出口排名第二、五、八名的大国;北半球的话,就是美国、中国与加拿大,分别是全球第一、三、四名。若预估到俄乌歉收情况严重,其实上述几国可以现在开始增加播种,或能有效避免粮食危机在今年秋冬引爆。

多维:在俄乌冲突的期程外,中美贸易战的互动也引人注目。3月23日,美国贸易代表办公室(USTR)声明称,重新豁免对352项从中国进口商品的关税。不知您如何评价这一举措?是否与俄乌冲突爆发后,美国有意缓和中美关系有关?

刘孟俊:这种说法可能是期待中美“对峙落幕”的心理所致。其实美国这一举动,算不上对中国的示好,因为对这些进口商品的关税豁免,早在2022年前便已决定,这次动作只是“更新”(renew),也就是当初双方约定的豁免期限已过,经过检讨与评估后,决定继续豁免。但这一动作,不能影响中美贸易战的长期趋势。

外界或许会有一些误解,认为这与3月18日习拜第二次视频峰会有关,即似乎双方会谈后,中美关系有所缓和,故美国“释出善意”。其实就中美贸易战本身而言,并没有任何积极进展,因为中美关系并没有本质的显著改善,故贸易战的趋势很难停下。2018年中美贸易战爆发后,中国便持续修法,强化安全审查、外资审查,也积极增强对抗长臂管辖的能力,可以这么说,美国过去以法律对抗外力的措施,中国这几年也学了很多。

多维:此次台湾亦跟进经济制裁俄罗斯,但至今似乎唯有被点名的华硕公司(ASUS)明确暂停出货至俄罗斯,其余“禁止与乌东2地进出口贸易;禁止对俄罗斯的个人、团体、企业与军事相关团体输出半导体等产品:将严厉审查出口贸易至俄罗斯的产品;必要时将扣留俄籍船舰与班机”等措施,似乎还未看到明确动作。不知您怎么看待台湾的应对?目前据传俄罗斯有意将台积电的订单转往中国代工厂,不知您如何看待这一信息?

刘孟俊:台湾人似乎还是照喝伏特加酒。其实可能美国也不太期待,台湾究竟能在制裁中发挥什么角色。

华硕事件的脉络是这样,乌克兰副总理兼数码部长在3月12日在推特点名,指称俄罗斯坦克与导弹之所以能持续发动精准攻击,“是因为使用了华硕技术”,并以此要求华硕终止在俄业务。

长期以来,华硕与宏碁(Acer)号称“台湾双A”,在国际上都有一定的品牌形象,这次被乌克兰点名,虽会冲击华硕的在俄业务,却也让其品牌知名度意外大增。但乌克兰的点名其实有些站不住脚,其暗示华硕向俄军提供定位技术(GPS),但一来华硕GPS系统所用芯片,大多不是自己生产制造的;二来华硕GPS系统也只用在自己的手机产品上,其性质是民用而非军用。

即便俄罗斯自己的GPS系统当真失灵,迫不得已用了华硕的,民用GPS也根本无法导引导弹。或许是因为华硕个人电脑的在俄市占率很高(15.6%),在联想(18.5%)、宏碁(16.8%)后排名第三,所以提供了“俄军指挥官因为本土电脑失灵,故使用华硕笔电进行指挥的想像”?但总之乌克兰最后也得到了华硕的捐款。我个人认为,乌克兰或许还是希望外界加强对俄制裁,达到供应链断炼的效果,所以才会这样点名。

至于俄罗斯是否可能将台积电代工生产的芯片订单转往中国?我认为假如台积电真的对俄罗斯断供,那么这是必然发展。放眼国际,能做芯片代工的公司不多,台湾就是台积电(TSMC)、联华电子(UMC),美国有格罗方德(GlobalFoundries),英特尔(Intel)也有部分产能可做代工,韩国的三星(Samsung)也可以,中国就是中芯国际(SMIC)。

台湾厂商若都不帮俄罗斯代工,基于当下国际情势,俄罗斯也不可能去找英特尔。那么美光(Micron)呢?美光也不行,因为美光做的是内存IC(DRAM);三星虽然两种都有做,却也因为政治原因,不太可能接俄罗斯的芯片代工单,格罗方德也是。因此最后能接手的,应该就是中芯国际。但关键就是,俄罗斯到底需要哪一等级的芯片?现在美国也紧盯中芯国际,后者就算真的要接俄罗斯订单,恐怕也不能太高调,因为这会影响往后中芯国际取得新制程设备。

其实从总体数据来看,台湾跟俄罗斯的贸易联系相当淡薄,因此这次即便参与制裁,也不太能产生强大杀伤力。但对台湾而言,科技技术、产品来源应该多元化、全球化,台湾市场不能只有美国、日本、欧盟、以色列的科技,其他诸如中东欧乃至俄罗斯,应该也要成为台湾技术市场全球采购(Global Sourcing)的重要来源之一。俄罗斯的科技实力并不弱,仍有其特殊性,台湾不应忽视。


原文发表于2022/4/1《多维新闻

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